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在李自成进入商洛山中之前，从崇祯六年起就有农民军 在商洛活动。“崇祯六年五月，农民军金翅雕、闯塌天等自兰 关入商”，沿路打富济贫。由丹江河而下，进入湖北、河南 接壤的地方，进行活动，牵制官军。
同年十二月，邢红狼、一斗谷、扫地王等八营，众十余 万由山西进入陕西，转入商洛。他们东至武关，西至丹凤， 屯集部队百余里，并于十二月，"同日攻下山阳、商南、镇 安三县”，抵洛南县东之南河司，“杀巡检司段文采，同斩 标兵阎调化、王乃真”.
崇祯七年正月，张献忠由马林关战役撤出，转战商洛. 进入关中，“破凤县进入四川”。同年秋，另一部农民军与 明军故于洛南黄部西川，击毙"洛南守备史大熊，夜半攻下 洛南城西关”.
同年七月，农民军领袖老回回，为牵制明军，率部深入 洛南山中，出其不意的打击了明军。
同年十月，邢红狼、老回回领兵，“住扎丹凤模花、夜 村等地“，,'克寺岩井罗汉洞”。
崇祯八年正月，农民军转战商南进入汉中。九年春.农 民军另一部领导人一斗谷率军进入商洛山中，击毙四川总兵 杨玉振，
九年七月李自成在转入陕北时，曾第一次跨越商洛山， 观察、分析了商洛的地形和农民军活动情况，为其崇祯十- 年十八骑进入商洛打下了基础。“先是李自成由潼关而南与 诸义军会合，都司陈永福败之，.自成奔汉南、循南山过洛 水，而行至武功，渡渭河，走泾阳、三原，以马，直趋秦川 牛马营，掠马数千匹，攻陇洲破之，将攻凤翔且于三水县牧 马甸，口间有众数万”（延绥镇志载）.
崇祯十年农民军领袖混天星率部转战商洛，以牵制明军 对李自成部队的进攻。
4.李自成商山整军
崇祯十一年潼关南城大叔，李自成失利丧师，转入了商 洛山.军事上的失利，并没有使李自成气馁，他四处招集战 败失散的义军将士，紧紧地团结骨干力量，开始了整伤重建 义军的事业。无论环境多么险恶，他总是一身作则，冲锋在 前，赴汤蹈火，在所不辞，终于完成了重建义军的工作。
在这以前，虽然戎马俊儡，转战了近十年，但并没有很 明确的纲领和方针、政策，没有一定的建制，纪律比较松 弛，缺乏战斗经验。长期作战，部队也得不到休整。加之一 些农民军领袖阶级立场不坚定，经不起明廷的分化瓦解和挑 拨离间，率部叛变，使义军遭受了重大损失.另一方面，农 民军从未经过完整、系统的军事训练，缺乏统一的军事指 挥，经不起强大敌人的围攻。这是李自成本人所了解的，也 是他进军商洛山要解决的主要问题。
李自成率刘宗敏、田见秀，李过、顾君恩等十八骑由洛 南而入，沿丹江河而下，活动于商洛四县（洛南、商县、丹 凤、商南）山中，避开敌人的锋芒，进行休整；总结失败的 教训，奋起重来。这与《商洲志》记载相同："自成仅十八 人，遁自成洗足行，扪萝附葛伏窟穴中，数日得免，间居商 洛山中，昼则射猎，夜则读书”（《商洲志》卷八）.
李自成进入商洛山中后，选择了.几个有利据点，加以固 守，整军练兵，作出了以下部署：
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